في هذه الاستمارة نجد المعلومات مثبتو تلقائيا في الحقول الخاصة.

هنا نتوسع في اضافة معلومات دقيقة وتنظيمية للاستفادة منها اثناء عملية البيع والحسابات لاحقا. مثل

• اسم الفاتورة : هنا وعلى رغبة العميل او الاتفاق يتم اختيار اسم او كنية العميل مثل ( الحاج او ابو — او محل —)على الفاتورة لتعنزن الفاتورة باسمه.
• اسم الشركة: أو اسم المحل الذي مسجل في السجلات الرسمية.
• المهلة للموعد: هنا يتم تحديد عدد الايام التي يسمح له بتسديد الفاتورة اذا كانت قرضا.
• سقف القرض: هنا يمكن تحديد سقف القرض المسموح له.
• تحديد طبيعة الحساب:
• مشتري: العميل يقوم بشراء السلع والبضائع من الشركة.
• البائع: هو المورد الذي يبيع السلع والمواد للشركة.
• اخرى: اشخاص او مكاتب او بنوك تتعامل مع الشركة وكلن ليس مشتريا او بائعا.
• حالة الحساب: عند البدء بتسجيل المعلومات قد يكون بدون بدون حساب (جديد) او دائنا او مدينا. وهذه الخيارات موجودة في النظام وكل ما عليك هو فقط اختياره.
• مبلغ اول الدورة: اذا كان دائنا او مدينا ، يتم تسجيل المبلغ ،اما اذا كان بدون حساب يكون صفرا ،ليظهر في قوائم و كشوفات الحسابات.
• نوع العملة: يتم تسجيل نوع العملة ، التي يتعامل مع الشركة بها.

• التسجيل: بعد اكمال كافة متطلبات تسجيل العميل نضغط على زر التسجيل اسفل القائمة ، ليظهر اشعار بأن العميل قد تم تسجيله فعلا و اخذ رمزا ثابتا في النظام.

  بعد ذلك يتحول العميل تلقائيا الى قائمة العملاء.

  للتأكد من نتيجة الخطوات اعلاه نعود الى الواجهة الرئيسية ، قسم ادخال البيانات ، بالضغط على زر العميل ، تظهر قائمة منسدلة لنبحث عن العميل

• هنا يمكن البحث عن العميل عن طريق الاسم او الرمز.لنرى جميع المعلومات بشكل نظامي عن العميل.